日時２００５年１０月２日　午後６時開演
メンバー：西海孝（ｇ）　松田幸一（bhp,perc,g）古川初穂（key,p）
ゲスト：伊勢正三　（ｇ、vo) サポートミュージシャン　細井　豊（key）
客入れ　：テキーラサーキットのアルバム「 Hello,Old Friend 」
客入り　９５%　はじめ空席があると思ったけど、開演時にはほとんど埋まっていました。

　セットリスト
１．心象風景
２．ピッツアハウス２２時
３．しあわせ未満
４．赤いハイヒール
　ＭＣ１
５．雨降りお月さん
６．最後の一葉
　ＭＣ２
７．水の里
８．遠い夏休み
　ＭＣ３
　正やん登場
９．なごり雪（vo,g:伊勢正三　ｂコーラス,ｐ：裕美さん）
　ＭＣ４
１０．空に星があるように（vo,g:伊勢正三　p:裕美さん）
　裕美さん退場、正やんオンステージ 　ＭＣ５（正やん）
１１．涙憶
　ＭＣ６（正やん）　
１２．海岸通り
　ＭＣ７（正やん）
１３．３号線を左に折れ
１４．２２才の別れ
　裕美さん再登場
　ＭＣ８　メンバー紹介など
１５．僕は君の涙
１６．ドール
１７．さらばシベリア鉄道
　ＭＣ９
１８．九月の雨
　アンコール１　（裕美さん、正やん、アリバンド、細井さん）
１９．君と歩いた青春
２０．木綿のハンカチーフ
　アンコール２　（裕美さん一人登場）
２１．雨だれ